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Wealth Advice

La nostra consulenza patrimoniale al servizio dei tuoi obiettivi

Gestire il patrimonio, insieme

Wealth Advice è il nostro servizio di consulenza più avanzato, pensato per affiancarti nel realizzare progetti di vita e supportare le tue aspirazioni attraverso una pianificazione finanziaria, immobiliare e successoria di valore.

Pianificazione finanziaria

Advisor Mediobanca Premier e cliente che analizzano le strategie di investimenti più coerenti.

Gli Advisor Mediobanca Premier sono sempre al tuo fianco.

Ti accompagnano con una consulenza costante, supportata da analisi finanziarie approfondite e una solida conoscenza dei mercati.

Partendo dall’ascolto attivo delle tue esigenze, ti guidano inoltre nell’individuare gli obiettivi e le strategie di investimento più coerenti tra quelle disponibili.

Obiettivo Conservazione

Per preservare il valore del patrimonio in un orizzonte temporale di breve periodo, privilegiando strumenti a basso rischio.

Obiettivo Reddito

Per integrare il reddito in un orizzonte temporale di medio periodo, grazie a cedole e/o dividendi stabili e costanti.

Obiettivo Crescita

Per incrementare il valore del capitale nel lungo periodo, attraverso investimenti caratterizzati da maggiore volatilità.

Pensato per evolvere nel tempo in relazione alle tue necessità: il servizio Wealth Advice si fonda su un percorso chiaro e completo, reso possibile dalla competenza dei nostri professionisti.

Analisi

Concordi con l’Advisor una pianificazione finanziaria in linea con le aspettative e il tuo profilo di investitore.

Approccio

Definisci l’obiettivo, individui la specifica strategia di investimento e stabilisci il capitale da destinare al portafoglio multi-strumento.

Performance

Monitoriamo costantemente i risultati raggiunti dal portafoglio dedicato per mantenere un’allocazione efficiente e coerente dei tuoi investimenti.

Reportistica

Mettiamo a disposizione, anche in App e Area Clienti, report periodici e personalizzati per una visione dettagliata dell’andamento dell’obiettivo.

Pianificazione immobiliare e successoria

Advisor Mediobanca Premier e cliente che analizzano i beni immobiliari

Advisor Mediobanca Premier che definisce una pianificazione successoria

Analisi dei beni immobiliari

Ne stimiamo il valore sulla base delle informazioni e dei dati forniti; per affiancarti nelle decisioni strategiche offriamo inoltre una valutazione approfondita su composizione, redditività e oneri fiscali.

Trasmissione del patrimonio

Sviluppiamo analisi personalizzate, partendo dalle informazioni fornite, per supportarti nella pianificazione successoria dell’intero patrimonio e tutelare così le persone più care.

Come richiederlo

Puoi sottoscrivere Wealth Advice rivolgendoti ai nostri Advisor.

Per avere il servizio è necessario essere titolari di Conto Premier.

Scopri dove siamo

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad investire né una raccomandazione d’investimento.

Per la descrizione completa delle caratteristiche e dei rischi del servizio Wealth Advice prima della sottoscrizione si raccomanda di leggere attentamente le condizioni contrattuali, che riportano tutte le informazioni necessarie per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi ed i costi del servizio per poter assumere una decisione consapevole.

Prima di effettuare operazioni di investimento Mediobanca Premier raccoglie, attraverso il questionario MiFID, le informazioni finalizzate a verificare l’adeguatezza dello stesso rispetto al profilo dell’investitore o potenziale investitore; nel caso l’investimento risulti non adeguato non sarà possibile procedere con la sottoscrizione.

Per le condizioni di Conto Premier consulta Fogli e Documenti Informativi.